2020年中国汽车后市场行业发展分析研究报告

2018年8月21日 2018年1月 2017年5月
政策名称/概要
解读
到2025年，快递业服务制造业范围持续拓展，深度融入汽车、消费品、电子信息、生物
《工业和信息化部关于促进快递业与制造业 医药等制造领域，形成覆盖相关制造业采购、生产、销售和售后等环节的供应链服务能
深度融合发展的意见》
力，培育出仓配一体化、入厂物流、国际供应链、海外协同等融合发展的成熟模式，培
2010-2019中国汽车保有量
汽车保有量（亿辆）
增长率
16.4%
14.3%
13.7%
12.4%
11.5%
12.8%
11.8%
10.5%
8.8%
8.0%
0.9 2010
1.1 2011
1.2 2012
1.4 2013
1.5 2014
1.7 2015
1.9 2016
2.2 2017
2.4 2018
2.6 2019
消费者
2014-2015年 中国汽车后市场在线养护行业各类模式融资金额分布
1000万及以下
1000-5000万（含）
5000万以上
实体门店
订单处理 信息通知与反馈
网络平台
养护类电商型
数据来源：艾瑞咨询，360智慧商业，2020年8月
上门养护型
导流型
PART 02
用户需求增长迅猛，Q2开始复苏迹象显著
消费者
中美 渠道
中国
~70%
~25%
对比
美国
~24%
~56%
注：DIFM，即 Do it for me,专业的汽车维修店为客户提供维修和零配件安装服务
数据来源：ACA，德勤研究，360智慧商业，2020年8月
DIY 独立后市场渠道
非授权配件生产商 多级分销商 电商平台
零售 连锁
商超 百货
消费者
<5% ~20%
中国汽车后市场增速快但渗透率依然较低，未来发展潜力巨大
2015-2018年线上汽车养护在4S店体系以外市场渗透率
12.7%
16.0%
8.3% 5.1%
2015
2016
2017
数据来源：前瞻研究院，360智慧商业，2020年8月
2018
“供应链”是核心，线上电商应运而生，资本下场开战
中国4S体系份额下降是大势所趋，专业连锁保养店蕴藏了巨大的商机。而传统汽车后市场零整比高、死库存、流转效率低、信息不对称的问 题日益严重，若想达到后市场产业升级、数字化的整合以及提升，互联网企业的加入则有利于解决上述问题。
2010-2019中国汽车后市场产值
汽车后市场规模（亿元）
增长率
27.8%
22.3%
19.6%
20.7% 21.4%
3,000 2010
3,670 2011
4,690 2012
13.7%
5,610 2013
6,380 2014
7,700 2015
13.4% 12.8% 11.5%
7.7%
9,350 2016
制机制实施方案(2018-2020年)的通知》
场潜力。
国务院取消机动车维修经营许可证 《新能源汽车维护技术标准》
不再需要进行维修资质审批；同时产业资本在进入汽车后市场时不需要在各地申请许可 证了。 该标准规定了新能源汽车从维护分类、日常维护、一级维护、二级维护、高压系统维修 诊断、竣工检验等6个方面建立周期、作业内容和技术要求。进一步规范新能源维修行业
2.7 2020年6月
数据来源：中国汽车工业协会，360智慧商业，2020年8月
汽车后市场发展潜力巨大，新兴市场增长显著
随着国民生活水平的提升，汽车保有量的逐年增加，汽车售后各类服务行业崛起，汽车后市场飞速发展，市场 需求巨大。根据麦肯锡预测，到2030年，中国汽车后市场规模的年复合增长率为7.5%。
数据来源：国务院网站，360智慧商业，2020年8月
美国汽车后市场发展成熟，对中国未来发展有借鉴意义
配件 及服 务渠 道
生产商 分销渠道
DIFM 4S店渠道
授权配件生产商 主机厂售后部门
独立后市场渠道
非授权配件生产商 多级分销商 电商平台
零售商
4S店
授权维 修厂
独立连锁 维修厂
维修厂
夫妻店
消费者
消费者
育出100个深度融合典型项目和20个深度融合发展先行区。
《机动车维百度文库管理规定》
消费者今后可以完全自主地选择维修店，不再受制于经销商，4S店不能再强制消费者购 买原厂配件，车主可以自己购买配件进行更换，且4S店或厂家不能以此为借口推卸责任
《国务院办公厅关于印发完善促进消费者体 在完善促进实物消费者结构升级的政策体系中指出，促进消费优化升级要深挖汽车后市
10,60 0 11,95 6 13,327 2017 2018 2019
14,350 2020F
数据来源：中国汽车流通协会，京东BD研究院，德勤，前瞻产业研究院，中国机械工业联合会，360智慧商业，2020年8月
政府重视汽车后市场行业发展，推出一系列举措促进发展与监管
时间 2020年2月
2019年1月1日 2018年9月 2018年8月
《中共中央国务院关于完善促进消费体体制 促进实物消费不断提档升级，在住行消费方面积极发展汽车赛事等后市场。加强城市停 机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》 车场和新能源汽车充电设施建设。
《汽车产业中长期发展规划》
大力发展智能网联汽车，加快发展汽车后市场及服务业。支持企业由提供着呢个体解决 方案转变。
3.3%
2,450 2015
2,812 2016
3.2%
2,902 2017
-4.2%
2,781 2018
-7.5%
2,572 2019
-16.8% 1,011
2020上半年
2010-2020年6月中国汽车销量
汽车销量（万辆）
同比增长率
13.9%
4.7%
2459.8 2015
2802.8 2016
3.0%
2020年中国汽车后市场行业 发展分析研究报告
PART 01
18年到现在连续负增长，我国汽车产销量呈“疲态”
2018年开始我国汽车产销量呈负增长趋势，且降幅逐年增加。我国汽车市场需求明显下降，汽车市场趋于饱和，我 国迎来车市寒冬。
2010-2020年6月中国汽车产量
汽车产量（万辆）
同比增长率
14.8%
2887.9 2017
-2.8%
2808.1 2018
-8.2%
2576.9 2019
-16.9% 1025.7 2020上半年
数据来源：中国汽车工业协会，360智慧商业，2020年8月
汽车保有量市场依然有增长潜力，为后市场发展带来广阔的空间
与汽车产销量趋势不同，我国汽车保有量依然逐年增加，但增速逐年放缓。庞大的保有量催生了汽车后市场的蓬勃发展。