基金智能定投系统-业务培训

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银行基金定投培训基金定投基金组合与新产品介绍

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基金定投营销介绍在上级行和支行的正确领导下和网点全体员工的共同努力下，我们的基金定投业务取得了较好的成绩，截止目前本年签约定投4500多户，月均签约达到409户，前台员工日人均签约15户。在这里，我们就基金定投业务的几点做法与大家分享如下：

第五节营销话术话术一：客户：我想了解一下这个定投，您能帮我介绍一下吗？销售话术：XX先生（小姐）您好，我得恭喜您，您能在基金市场不太好的情况下，发现基金定投这么好的投资方式。首先我简单跟您介绍一下，基金定投就是您通过在银行办理委托基金定投业

一、基金定投的基础知识所谓基金定投是定期定额投资基金的简称，是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的基金产品中，类似于银行的零存整取方式。定期定额投资基金方法融合了定期存款“零存整缺的观念，并且还有专家免除自己选股的烦恼。只要选择的基金有整

“臻心智选”臻心好 为您好 优选基金一览表：邮储理财专家建议： 定期投资 分散风险 理财签约 一劳永逸 专家跟进 了如指掌常见盈亏问题解答： 在哪里可以查询到基金的参考盈亏？ 目前

三、业务办理流程1、需有我司开立的资金账户，并开立了相应的基金 账户。2、客户临柜填写《投资者定期定额基金投资服务协 议书》《华西证券有限责任公司开放式基金定期 定额业务申请书》。

基金定投定投营销话术第一节业务简介“基金定投”即定期定额投资，它是基金投资的一种方式，投资者通过基金销售机构提交申请，约定扣款时间（一般以月为周期）、扣款金额（高于基金公司最低限额即可），销售机构于约定的扣款日，在投资者指定资金账户内自动完

基金定投-概念实例导言人的一生中有很多个阶段性、必须努力实现的人生目标,比如结婚、生子、养老.无论是哪一个阶段，我们总希望活出精彩,活出品质，当我们年纪变老，也可以晒着海滩的明媚阳光充分享受生活.我们真诚地希望推开基金定投这扇门,您可以从此

0.00 500.002001 年9月 2002 年4月 2002 年11月 2003年6月 2004年1月 2004年8月 2005年3月 2005年10月 2006年5月 20

招商银行营销话术整理理财条线：营销话术：1、主动营销银行：您好！客户：您好！银行：根据您的资产情况，您已经达到了我行的贵宾客户级别，如果您成为我行金葵花客户，您可以享受以下全国招行贵宾待遇：免除排队烦恼；全国机场享受贵宾登机服务；贵宾专享热

10%期末资产总 值6,283.89 13,224.68 20,892.26 29,362.74 38,720.18 49,057.47 60,477.22 73,092.76 8

1.2获得份额（万份）1.00.81.00.6 0.50.4001 4 7 10 13 16 19 22 25市场频繁波动定投的回报率可能高于单笔投资• 每期投资额 = 10000